Der Mensch vermag viel,
der Vermögende noch mehR.

Wir setzen Vermögende frei.

Unsere Passion ist, vermögende zu begleiten, die …

… Werte beruflich wie im Alltag authentisch leben.

… ihr Vermögen wissenschaftlich und rational steuern möchten.

… Verlässlichkeit und eine langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe wünschen.

… ein ehrliches Miteinander sowie offene Worte schätzen.

Werte leben

Unsere Leben führen wir aktiv nach biblischen Grundsätzen. Ehrlichkeit, Integrität sowie Vertrauenswürdigkeit und Verbindlichkeit sind Werte, an denen wir uns selbst messen und messen lassen.

Werte schaffen

Die eigenen Fähigkeiten sind der nachhaltigste Nährboden für Vermögenswerte. Deren ordentliche Verwaltung kostet jedoch Zeit und setzt fundiertes Fachwissen sowie Erfahrung voraus. Gerne übernehmen wir Verantwortung im ordentlichen Umgang mit individuellen Vermögen.

Werte bewahren

Sowohl gelebte Werte als auch Vermögenswerte gilt es zu bewahren – in der eigenen sowie beim Übergang auf die nächste Generation. Gerne bieten wir für diese anspruchsvolle Aufgabe unsere Unterstützung an.

Ganzheitliche finanzielle Begleitung

Gemeinsam analysieren wir die persönliche Situation. Wir eruieren die Herausforderungen und definieren realistische Ziele. Mit klarem Menschenverstand und rationalem Blick entscheiden wir gemeinsam über die nächsten Schritte. Unsere honorarbasierte Vergütung garantiert maximale Unbefangenheit und Unabhängigkeit.

Strategische Vermögensausrichtung

Mit unserer Erfahrung und Expertise erarbeiten wir auf Basis finanzwissenschaftlicher Erkenntnisse und Logik gemeinsam eine zielorientierte Vermögensstruktur. Ziel ist stets, dem jeweiligen Vermögen vor dem Hintergrund der gegebenen Rahmenbedingungen eine bestmögliche Partizipation am Substanzwachstum der Weltwirtschaft zu ermöglichen.

Persönliche Unterstützung im Alltag

Wir leben und lieben unsere Arbeit als Family Officer. Als rechte Hand begleiten wir unsere Mandantschaft, falls nötig und gewünscht, auch bei täglichen Herausforderungen. Sei es z.B. im Kontakt mit Steuerberatern, Banken oder Mietern.

Faire Honorargestaltung

Wir zeigen transparent welche – teils sehr gut versteckten – Kosten das Vermögen belasten und reduzieren diese auf ein notwendiges Mindestmaß. Unsere Honorare gestalten wir individuell stets fair und transparent. Wir vermeiden in unserer Firma unnötige Kosten. Weder fahren wir teure Firmenwägen, noch residieren wir in repräsentativen Büros. Wir verfolgen das Ziel, die preiswertesten in unserem Segment zu sein.

Christian Fuchs

Selbstverständnis

Begründet im christlichen Glauben leben wir als Familie nach biblischen Grundsätzen. Aufgrund eigener Lebenserfahrungen glaube ich an und vertraue ich auf biblische Prinzipien, wie u.a. das Prinzip von Saat und Ernte.

Menschen, die meinen Rat suchen, sollen bestmöglich von meiner Erfahrung und Kompetenz profitieren. Ich arbeite stets nach bestem Wissen und Gewissen. Meines Erachtens ist der Ruf der Finanzdienstleistungsbranche zu Recht kein guter.

Umso mehr möchte ich Vermögenden anhand meiner Expertise eine positive Erfahrung ermöglichen. Es bereitet mir Freude, die nötigen Kenntnisse zu vermitteln, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Diese Grundsätze meines Handelns sind der Nährboden, auf dem Werte langfristig geschaffen und bewahrt werden. Täglich strebe ich an, bestehende, vertrauensvolle Beziehungen zu vertiefen und neue Beziehungen aufzubauen, die nachhaltig Mehrwerte schaffen und in denen sich alle Beteiligten wohl fühlen.

LEBENSLAUF ANZEIGEN

Lebenslauf

29.12.1977	geboren in München
bis 1997	Abitur (Gymnasium Grafing)
bis 2001	Ausbildung zum Bankkaufmann und Privatkundenbetreuer (Raiffeisenbank)
bis 2005	Finanzplanung und Privatkundenbetreuung (exklusive Privatbank)
bis 2010	Finanzplanung, Investment-Research, Gesellschafter Geschäftsführer (kleines unabhängiges Unternehmen)
seit 2010	Gründer und Geschäftsführer (Family Office Fuchs)

Ausbildung

seit 2003	Geprüfter Bankfachwirt (IHK) Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung da unter den 10% der besten Absolventen
seit 2004	Bankbetriebswirt (Bankakademie) CERTIFIED ESTATE PLANNER (CEP®) Akademie Estate Planning Deutschland Abschluss als Jahrgangsbester
seit 2006	Financial Consultant (HfB) Financial Planner (HFB)
seit 2007	CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®) CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER (CFEP®) DIN ISO 22222 CERTIFIED PERSON
seit 2018	EFPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR® (EFA)
seit 2021	CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR (CGA®) INTERNATIONAL SUSTAINABLE FINANCE (ISF®)

Privat

seit 1999

Verheiratet mit Andrea
Vater von Nadja, Sarah und Elias

JONAS FÄHRMANN

Selbstverständnis

Fundament meines täglichen Lebens ist der christliche Glaube mit seinem Leitmotiv der Nächstenliebe. ‍

Früh in meinem Leben habe ich erkennen dürfen, dass mir das Unterstützen anderer Menschen mit meinem Wissen, aber vor allem als verlässlicher und treuer Freund die größtmögliche Erfüllung für mein Leben bietet. ‍Durch das Praktizieren von Demut, Gewissenhaftigkeit und täglicher Dankbarkeit, will ich dieser Lebensmission verschrieben bleiben.

Ein allgegenwärtiges Thema für uns Menschen sind die Finanzen. In wenigen anderen Lebensbereichen ist es so herausfordernd, nicht von der einen oder anderen Seite des Pferdes herunterzufallen, sondern mit klarem Blick souverän in die Zukunft zu schreiten. ‍

Meine Fähigkeiten, mit einem sachlichen Blick umfassende Angelegenheiten zu durchleuchten, meine Empathie, mit der ein Gegenüber nie zur Kartei wird und meine Ethik, mit der ich mich selbst an höchsten Standards messen lasse, will ich für alle Menschen einbringen, die meine Hilfe suchen.

LEBENSLAUF ANZEIGEN

Lebenslauf

05.10.1997	geboren in München
bis 2015	Abitur (Wittelsbacher Gymnasium München)
bis 2023	Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt auf Bank-, Finanz- und Risikomanagement
seit 2019	Gründer und Geschäftsführer einer Marketingagentur mit Schwerpunkt auf Finanz- und Jurabranche
seit 2023	Partner bei Family Office Fuchs

Ausbildungsinhalte

seit 2018

Bilanzierung und Jahresabschluss
Kosten- und Leistungsrechnung
Wirtschaftsprivatrecht
Investitionsmanagement
Financial Planning
Financial Modelling

Wissenschaftliche Abschlussarbeit